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binbounadanshigagekiyasunoapa_toninyuukyosurutamenomensetsunijosoushiteiku_surut貧乏な男子が激安のアパートに入居するための面接に女装して行く。すると、男子だとバレてふたなりの巨乳の大家にアナルセックスされる。立ちバックで生ハメされて後ろからパンパン突かれ、乳首を弄られて背面騎乗位で下から突かれて中出しされる。
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ふたなり荘のおとこのこ 16枚

yapparihonmononokyokonanaruninamasounyuushitemoraitaina_wwanenoseifukukitejosouoやっぱり本物の巨根アナルにナマ挿入してもらいたいな！ww姉の制服着て女装男の娘状態でお尻の穴にディルド挿入してアナニーしてたショタですが、やっぱりリアルちんこが欲しいと隣の幼馴染お兄さんの巨根フェラしてアナル騎乗位ナマ挿入させてもらっちゃいましたw
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ボクが女装した理由 16枚

anarudoriru_todemoiundesukanewwsankoushowohirogerutokakukyoukagagijinkashitekuruアナルドリル、とでも言うんですかねww参考書を広げると各教科が擬人化してくる不思議な現象ww今日は国語を担当している女装美少年男の娘とプライベートレッスンでショタ男子にやさしく騎乗位とバックでアナルナマ挿入して中出しフィニッシュで勉強全く頭に入ってませんw
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おうち♡どりる 8枚

_muryoueromanga_onnanonakaniotokohahitori_shugeibuninyuubushitara_sokoharankoubu【無料エロ漫画】女の中に男は一人！・・手芸部に入部したら、そこは乱交部だった！【JK・逆和姦・ハーレム・初エッチ】手芸部に入部した男子高生！・・手芸活動はナシ！まずは女装させられ、先輩JKに手コキ抜き！それから女子部員のWフェラ抜き！・・ファミレスでの複数フェラ！公園での尻サンドコキ！好きな先輩との童貞喪失初エッチ！・・それから先輩達と連続生ハメ！処女の先輩もいてたよ！そう、手芸部じゃなしに、ここは乱交部でした！・・入部希望男子、増加中です！
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手芸部 24枚

josoushitadanseigatoshokandejosoushitaotokonomusumegaanarupuraguwosounyuushiteir女装した男性が図書館で女装した男の娘がアナルプラグを挿入しているのを見つける。すると、公園のトイレに誘ってフェラチオされ、立ちバックで挿入してアナルセックスする。そのままパンパン突いて正常位でも突き、ぶっかけてフィニッシュする。
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Paper Trip 18枚

josoushiteonani_nihamattaotokonomusumenodanshiga_nettodeshiriatsutaotokotorabuho女装してオナニーにハマった男の娘の男子が、ネットで知り合った男とラブホテルに行く。すると、キスされて乳首を舐められ、手コキされて責められる。さらに、クンニされて前立腺を刺激され、フェラチオして正常位で挿入されアナルセックスする。
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初めての悦び 24枚

danshigahoukagonidaremoinaikyoushitsudeotokonomusumenoyuureigaonani_shiteirunowo男子が放課後に誰もいない教室で男の娘の幽霊がオナニーしているのを見てしまう。すると、覗いているのがバレてフェラチオされて口内射精し、立ちバックでアナルセックスに誘われる。そのまま挿入してパンパン突き、最後は正常位で中出しする。
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でるのでないの 16枚

itsumoJKseifukudejosoushiteruotokonomusumeshotanoyounajimi_isshonikitakushitetarいつもJK制服で女装してる男の娘ショタの幼馴染。一緒に帰宅してたら雨が振ってきて濡れ透け状態にwwブラと仮性包茎チンコ見えちゃってる姿にコーフンしちゃってバス停でベロチューしたら、バスに乗ってからも止まらず座席で騎乗位ナマ挿入してアナルに中出ししちゃいましたww
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夏休み何する？ 22枚

josougashuminootokonomusumega_itokonokyonyuumusumeniburumawomudandekashitemoratt女装が趣味の男の娘が、いとこの巨乳娘にブルマを無断で貸してもらってはいていると巨乳娘に見つかってしまい、ブルマを脱がされ始めてしまう。お尻を見られてしまった男は責任を女に取ってもらうことにして、勃起したチンコを手コキしてもらってからディープキスをして女の処女をもらって中出しセックスをして絶頂する。
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ひみつのつかさちゃん 20枚

danshigakazokuniuragiraretekaradawourareteshimai_josoushiteotokonomusumetoshitey男子が家族に裏切られて体を売られてしまい、女装して男の娘として闇のオークションに参加させられる。すると、品定めで体を触られて乳首を舐められ、手コキしてフェラチオさせられる。さらに、背面騎乗位でアナルに生ハメされ乱交セックスする。
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割れた鏡 24枚

choukyousarabureddotteiundesukanekorewwchiisaigorokarajosousaserarechoukyousaret調教サラブレッドって言うんですかねコレww小さい頃から女装させられ調教されてきた美少年ww小さい仮性包茎チンコ弄ばれたお兄さんがなんと担任教師になっていて運命を感じちゃったこの男の娘、なんとチンコ露出バイブ挿入状態で先生宅を訪れアナルナマ挿入おねだりしちゃってますw
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娼年インモラル〜最終話〜 16枚

amemiyaieniotokonokowoumutamenitsuretekorareyoushitonatta_kisekinokouganwomotsub雨宮家に男の子を産むために連れてこられ養子となった、奇跡の睾丸を持つ美少年！あさから義母にM字開脚騎乗位で生ハメさせられ、中出し！そして、怜と一緒に学校に初登校！女装させられ男の娘で登校する少年！一方、怜は男装する僕っ娘！怜は母と少年がセックスするのを毎晩のよに聞かされ、少年が弱みを握り母をレイプしていると思い込んでいた！トイレに少年を連れ込み問い詰める！しかし本当の理由は怜は少年のことが好きになっていたのだった！少年の奇跡のチンポを見つめフェラする！肛門と言い張って処女マンコに座位で奇跡ちんぽを挿入！少年も怜のことが好きだった！キツマンコをアナルと勘違いして腰を振りまくり、ザーメン大量中出しするのであった・・・。
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雨宮家の子作り 後編 30枚

motomotoyarisa_niitadanshigaiyaninariotasa_nomangadoukoukaininyuubusuru_senpaita元々ヤリサーにいた男子が嫌になりオタサーの漫画同好会に入部する！先輩達に女装させられ売り子の手伝いをしてその後の打ち上げでカラオケに行くと豹変した眼鏡っ娘の巨乳先輩に手コキで扱かれると変態な先輩JD達に輪姦レイプされる！外人の脇毛ボーボーの臭っさい匂いを嗅がされ汚い靴下で顔面を踏まれぺ二バンでケツ穴を掘られて逆調教される！
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元々ヤリサーにいた男子が嫌にな 20枚

soudanshikousakka_bunoyowami_sorehachiaga_rugainaikaramochibe_shongaagaranaikotoそう男子校サッカー部の弱み、それはチアガールがいないからモチベーションが上がらないこと！ということで熱血キャプテンが後輩のショタ部員女装させ男の娘チアガール状態にしてご奉仕フェラからアナルナマ挿入中出しプレイしたら少しはヤル気が出たようですw
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キャプテンファイト! 20枚

seibetsuwonisettese_ra_fukuwokitegakkounitootteirudanshiga_onajikujosoushiteiruo性別を偽ってセーラー服を着て学校に通っている男子が、同じく女装している男にアナルを犯される。体育倉庫で四つん這いになってアナルに指を入れられ、気持ちよくなってプルプルしながら挿入をおねだりする。そのままバックで生ハメされ、後ろからパンパン突かれる。
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楽園学園 12枚

denshadesarari_mangaseifukuJKdatoomotsutechikansuruto_jitsuhajosoushitadanshides電車でサラリーマンが制服JKだと思って痴漢すると、実は女装した男子でそのままトイレに誘われてアナルセックスする。手コキされて勃起したちんこをフェラチオされ、口内射精する。さらに、股をひらいてアナルを拡げられ、生ハメしてキスしながらガンガン突く。
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ちんちん電車♥ 16枚

daisukinabakuchichimamawonozoiteonani_shitetanogadoSnaanenibareteshimaiiinarijou大好きな爆乳ママを覗いてオナニーしてたのがドSな姉にバレてしまい言いなり状態で女装させられひょっとこフェラされるショタww騎乗位でナマ挿入される直前にママが来て止めてくれたんですwwそしたらお母さん筆おろししてくれて潮吹きクンニから中出ししてくれましたw
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母と姉と青い苺のフロマージュ 20枚

hahaoyatorikonshitekaradawomotomerareteotokonomusumeninattamusukoga_saikonshitaj母親と離婚して体を求められて男の娘になった息子が、再婚した女性に逃げられて落ち込んでいる父親を励ますために近親相姦プレイする。フェラチオして音を立てながら激しくちんこを吸い、アナルを弄られて座位で生ハメされ、抱き合いながら激しく突かれて中出しされる。
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病めるときもこれを愛し 12枚

josousuieibuniirutamenitokaikarainakanogakkounitenkoushitaotokonomusumega_pu_rud女装水泳部に入るために都会から田舎の学校に転校した男の娘が、プールで乱交アナルセックスする。スクール水着を着て先輩たちに乳首を舐められ、フェラチオされる。さらに、アナルを責められながら手コキされて水着を破られ、バックで生ハメされて犯される。
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厳守スクール水着！ 14枚

anitootokonomusumenootoutogaumideotokotachinitsukamatterankousekkususaserareru_a兄と男の娘の弟が海で男たちに捕まって乱交セックスさせられる。兄も弟と一緒に女性用の水着を着て女装させられ、乳首を弄られて手コキされる。さらに、アナルを弄られて弟に挿入させられ、近親相姦アナルセックスしながらフェラチオさせられる。
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海にイこうよ 18枚