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onnanokoigaihadamenagekiyasuapa_tonisumutameniinakakaradetekitajosoukogamensetsu女の子以外はダメな激安アパートに住む為に田舎から出てきた女装子が面接に行くと巨乳大家さんが入居条件はふたなりだと言い出す！大家さんもふたなりだった！女装子は確認のためチンコを握られるがマンコが無く男だとバレる！大家さんがオナホ代わりになれば家賃免除すると言うので肛門を差し出す！デカマラを即挿入され乳首を弄られ腸内射精される！
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春日ま 16枚

haisenkokunishingunshitao_kutooruniyottejikokunotaminitsugunauutsukushiiouhigase敗戦国に進軍したオーク達によって自国の民に償う美しい王妃が精奴隷となる事を受け入れ広場で見世物として民を前に全裸公開し女は錬金術で逞しい肉棒を生やしたふたなりに変えられ張り裂けそうなふたなりペニスで王妃の気高いオマンコを犯しオークの触手にアヌス挿入で異種姦アクメする王妃！
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QUEEN OF SLAVE 24枚

kizuwootsuteyowatsuterutokorowotourisugarinoshotanitasuketemorattainmanooneesang傷を負って弱ってる所を通りすがりのショタに助けてもらった淫魔のお姉さんが彼に眷属になって欲しいと懇願する！訳も解らないまま眷属になった彼は自分の望んだ格好に変身する！彼の性癖を理解したお姉さんはふたなり化してチンポをしゃぶらせ射精の見本を見せると彼の肛門に刺さってるアナル尻尾を抜いて逆アナル姦を行いメスイキさせて精通させる！
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画】傷を負い助けてくれたショタを眷属にした淫魔が性癖を理解してフタナリ生チンで逆アナルファックし精通させる！ 18枚

_kankore_noeromanga_sa_kuru_chottodakearuyo_noerodoujinshinonetabare_teitokugaka「艦これ」のエロ漫画 サークル「チョットだけアルヨ。」のエロ同人誌のネタバレ・提督が艦娘たちとお風呂でセックスしまくるフルカラー漫画☆貧乳幼女のろーちゃんとセックスしたかと思えばフタナリ巨乳の大和にアナルファックさせて…ｗみんなで入り乱れて乱交セックスしてるよｗｗｗ
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うちしきり 24枚

uirusukansendeotokodakegashindeikisekainishichinindakenokotsutaotokogaVRsouchiniウイルス感染で男だけが死んでいき世界に七人だけ残った男がVR装置に入れられて搾精器を付けられ精子を絞り取られていると感染者の女は男性器が生えてフタナリペニスを勃起して発情して研究所に残った男を狙い取り囲んでいると未感染の職員がフタナリペニスを求めて扉を開けなだれ込んだ女達に女が犯され久しぶりのペニスに乱交で乱れ狂う！
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拡張現実 28枚

machikogaretetashuumatsunoofuawotanoshiminisuruikkenmajimesounakurokamifutanarim待ち焦がれてた週末のオフ会を楽しみにする一見マジメそうな黒髪フタナリ娘がオナ禁した性欲が溢れ出すムチムチボディを期待汁で濡らし膣出しオフ会に参加すると溜めていた禁欲を全開放し無我夢中で巨根にむしゃぶりつきオナホールの様に３穴にデカチンを咥えこみ精液便所としてザーメンを飲み込みエロ顔晒して絶頂後は精子をコップに集めザー飲！
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画】一見マジメそうな黒髪フタナリ娘が膣出しオフ会で禁欲を開放し３穴にデカチンを咥えこみエロ顔絶頂でザー飲！ 14枚

seiyokugatsuyokumousouonani_dejibunwooikomumuttsurisukebenadouteishojonoGkappuky性欲が強く妄想オナニーで自分を追い込むムッツリすけべな童貞処女のGカップ巨根の清楚系ふたなり女子大生が素人AV企画に応募して撮影が始まると自己紹介から股間を膨らませて恥じらいながらもデカパイと生ちんぽを丸出しにして初めての他人コキで射精して二人がかりのSEXで責め立てられ抑えていた性欲を全開放するとチンポマンコで同時イキ！
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画】Gカップ巨根の清楚系ふたなり女子大生が素人AV企画に応募して初めてのSEXで恥じらいながらも性欲を全開放！ 46枚

erufunosenseininegaiwokanaetemoraiitsumoippoutekinasekkusudattayumenonakanosekkuエルフの先生に願いを叶えてもらいいつも一方的なセックスだった夢の中のセックスで主導権を握って仕返しする。魔法でチンコを生やしたふたなりエルフと二穴同時責めの3Pセックスで絶頂する。
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さきゅばみすと・すとーりー 後編 24枚

asaokirutochinpogahaetetaJKgamaddosaienteisutonoanenihikenshatoshiteseitenkannok朝起きるとチンポが生えてたJKがマッドサイエンティストの姉に被験者として性転換の薬を投与されてた事を知り朝立ちしたチンポを咥えられフェラチオで射精すると快感に溺れて授業中にも我慢できずオナニーして廊下をデカパイとチンポを出したまま露出徘徊して心配で来た姉に生挿入するとケツアナも犯して姉妹姦交尾で大量のザーメンを放出！
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実験姉妹 30枚

tsuinte_runokurokamigiyaruJKgahokenshitsuniyobareteshokuppokutekireidagachinponoツインテールの黒髪ギャルJKが保健室に呼ばれて色っぽくてキレイだがチンポの生えた保健医にレズで迫られ脈打った男根を尻コキで擦りつけられ催淫作用のあるザーメンを飲まされると異常に感じやすくなった身体に巨根をぶち込まれてアクメするとグロテスクに変形したトゲトゲの巨根で子宮口をこじ開けられ膣口から溢れ出るほどの大量射精！
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ブラックデザイア～独占欲～ 18枚

kyoueimizuginosaizunaoshinikitashitateyanofitta_otokogafutanarisuieichi_munohach競泳水着のサイズ直しに来た仕立て屋のフィッター男がふたなり水泳チームのはち切れそうな股間を見てチンポのサイズを測ろうとすると口に突っ込まれて口内測定し余った皮を測るのに皮の中にチンポを挿入して亀頭に射精するとデカマラのお姉さんには尿道にチンポを挿入されてマラ内に射精して逆レイプで輪姦されふたなりハーレムセックス！
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ふたなり水着ピチピチフィット 18枚

seisekiyuushuusupo_tsubannoudebijinnagakkounaidemoninkimononoJKdagajitsuhanyu_ha成績優秀スポーツ万能で美人な学校内でも人気者のJKだが実はニューハーフでその秘密を知る女子もふたなりの秘密を抱えその秘密で脅迫して肛門を舐めさせ玉舐めフェラで口内射精するとふたなり包茎チンポでオスマンコを犯させ腸内射精でアクメすると生チンポをまんこにぶち込んで包茎皮を引っ張りながらカウパー汁ぶちませながら膣内射精！
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脅迫 24枚

sekkusutoraiasurongakaisaisaresekaikarabijoasuri_togaatsumarieromizugidesuta_to_セックストライアスロンが開催され世界から美女アスリートが集まりエロ水着でスタート！スイムでタコに襲われ、特大ディルド付きバイクでゴールするとふたなり特大二本チンポの外人に祝福の生ハメで会場は乱交パーティー！
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ドリーム・トライアスロン 29枚

jibunwomanzokusaserenaiotokowooidasuseinihonpounasurenda_bijogakokyounisutetekit自分を満足させれない男を追い出す性に奔放なスレンダー美女が故郷に捨ててきたはずの恋人で従姉のフタナリ美女に捕まり知り尽くされた身体を愛撫され躾けられた巨根を前に屈服するとかつての快感に逆らえず圧倒的なビッグサイズのチンポを喉に詰め込まれて潮を吹くと根元まで一気に挿入され膣奥を穿られ子宮姦で地獄のような快楽に支配される！
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tesme 16枚

kono_macdoll_noeromanga_erodoujinshi_muryou_nonetabare_futanarihiroinnotsuinzubuこの「macdoll」のエロ漫画・エロ同人誌（無料）のネタバレ・ふたなりヒロインのツインズブルーとツインズピンクが男の精を吸い取るサキュバスを倒すためにピコピコハンマーで男達のチンコを次々と射精させちゃうｗｗしかし拘束されてフェラさせられながら青姦レイプされてしまい…
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ふたなりツインズ 17枚

kono_aimaitei_noeromanga_erodoujinshi_muryou_nonetabare_younajiminofutanarikyonyこの「愛昧亭」のエロ漫画・エロ同人誌（無料）のネタバレ・幼馴染のふたなり巨乳女子校生を起こすためにフェラして口内射精ごっくんする少年ｗある日、転校生のふたなり女子校生にふたなり決闘を申し込まれて野外でふたなりちんぽにアナルファックされて青姦セックスしちゃう少年ｗｗｗｗｗ
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ふたなり幼なじみと俺とふたなりお嬢様 35枚

konoeromanga_erodoujinnoarasuji_younajimidejimannokanojohafutanaridatta_chiisaigこのエロ漫画・エロ同人のあらすじ・幼馴染で自慢の彼女はふたなりだった！小さい頃から二人でセックスし、外で遊ぶことが多くなると青姦するようになり・・・お互いのチンポをフェラしあったりセックスして二人で射精しまくるｗｗｗｗ
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ふたなり彼女 -成長編- 22枚

sukinakyonyuujoshinokotowoomotsutefutanarijoshigaonani_shiteshaseisuru_suruto_me好きな巨乳女子のことを想ってふたなり女子がオナニーして射精する。すると、目の前に現れたので嘘をついて手コキさせ、フェラチオされて口内射精する。さらに、キスして押し倒して正常位で生ハメし、バックで突いて膣内射精でフィニッシュする。
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フタ☆ミミ 16枚

konoeromanga_erodoujinnoarasuji_futanarikaunsera_gaＪＤnofutanarichinpowokousokusuこのエロ漫画・エロ同人のあらすじ・ふたなりカウンセラーがＪＤのフタナリちんぽを高速ストロークでカウンセリング☆ゴスロリふたなり少女が人形をオナホ代わりに使ってオナニーしてるよんｗｗｗ
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姫宮葵のふたなりカウンセリング 45枚

futanarikyokonmochinobakuchichioneesangadaisukinashotadanshinoomimainiitsutaranaふたなり巨根持ちの爆乳お姉さんが大好きなショタ男子のお見舞いに行ったらなんとツインテールで女装してセンズリしてたんです！ww早速寝取ってチンぐり返しでアナルよりもずっと大きいふたなりチンコをチンぐり返しでナマ挿入ww同時に射精し肛門に中出ししちゃいましたw
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肉食系ふたなり女子 VS 草食系男の娘 14枚